パワーアップ「家計簿力」で掴む幸せ
著者:ファイナンシャルプランナー 中川 大作
金額:1,000円(税込み・全国送料込み)
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生命保険診断サービスによって
何のために保険に入るのか、明確になります。
必要な保障額がわかるので、保障のムダをなくせます。
保険の基本がわかるので、納得できる最適な加入が出来るようになります。
見直しで負担を削減し、自分のための資産形成として生きたお金の使い方ができます。
将来のための資産づくり相談で大事にしていること
何の目的のために、どれくらいの期間で、いくら貯めたいのか?という目標設定を重視します。
販売ノルマなど一切ないので、ご相談者の考え方に合わせたアドバイスが出来ます。
金融商品の提供よりも、投資に対するプロセスを提供します。
投資信託については、当社のIFAが長期的に保有する事を目的としてアドバイス致します。
まとまったお金での運用ばかりではなく、数万円からスタートする毎月の積立での資産づくり
もアドバイスします。
当社の基本方針
独立系FPだから出来る、お客様の立場に合わせた既加入保険の見直しのポイントをご説明
致します。
お客様自身で保険各商品を認識できるよう、保険の考え方をわかるまでご説明致します。
当社からの保険勧誘は一切致しません。お客様が希望されたときのみ、ご紹介致します。
当社から加入催促等の電話やメールをすることは一切ありません。
ライフステージ別保障の考え方
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独身
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