生命保険診断サービスによって

■ 何のために保険に入るのか、明確になります。 ■ 必要な保障額がわかるので、保障のムダをなくせます。 ■ 保険の基本がわかるので、納得できる最適な加入が出来るようになります。 ■ 見直しで負担を削減し、自分のための資産形成として生きたお金の使い方ができます。

将来のための資産づくり相談で大事にしていること

■ 何の目的のために、どれくらいの期間で、いくら貯めたいのか？という目標設定を重視します。 ■ 販売ノルマなど一切ないので、ご相談者の考え方に合わせたアドバイスが出来ます。 ■ 金融商品の提供よりも、投資に対するプロセスを提供します。 ■ 投資信託については、当社のIFAが長期的に保有する事を目的としてアドバイス致します。 ■ まとまったお金での運用ばかりではなく、数万円からスタートする毎月の積立での資産づくりもアドバイスします。

当社の基本方針

■ 独立系FPだから出来る、お客様の立場に合わせた既加入保険の見直しのポイントをご説明致します。 ■ お客様自身で保険各商品を認識できるよう、保険の考え方をわかるまでご説明致します。 ■ 当社からの保険勧誘は一切致しません。お客様が希望されたときのみ、ご紹介致します。 ■ 当社から加入催促等の電話やメールをすることは一切ありません。

ライフステージ別保障の考え方

(独身／結婚／子供の誕生）

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